今天是前菜，ai应用即将翻江倒海

$天龙集团(SZ300063)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $易点天下(SZ301171)$

思绪很多，想到哪写到哪，如果乱了还请见谅！

今天复盘很快，90%的票图形都是一样的。依然坚持之前的观点，半导体、电网、电池就是反复反弹埋人：几个代表，新易胜、工业富联、胜宏科技，特变电工，天赐材料、赣锋锂业、天齐锂业……，图形就是一边滑了，我已删除所有这三个板块的自选股，以免被引诱。

牛市还是牛市，只不过换一批来涨，ai应用起初你不信，涨着涨着你就相信了。我从大及小说下，最后说下天龙集团和可能的其他标的。

ai硬件崩塌，难道软件就有戏？是的，真的有戏。

首先，我已离不开豆包，天天对话频繁，估计你也是的。ai应用每天调入的token量巨大，说明需求很明确。

但是，我们不断优化，从deepseek到阿里千问，到华为刚发的新闻都共享算力了，后续会发现经过优化后，算力多了，用不了那么多。所以硬件崩了。

可是软件会一直迭代，从年初deepseek出来火一把，然后现在的千问，再谷歌的，马上deepseek又要来，还没算豆包……，每一次迭代都会有一个小高潮，所以软件是才开始。

软件我猜会从广告营销发酵财会、医疗，广告营销的逻辑昨天已经说了，去年蓝色光标现成的600亿营收，省广集团206亿，天龙集团70亿，用ai优化一下，利润就来了；财会和医疗主要看2B的数量，比如有3000个客户用，收ai应用会员费，一年十万，也是3亿利润，看谁客户多。浪潮软件涨我猜就是这个逻辑，国资上市公司做政企智慧化订单，收2G的服务费。

昨晚看谷歌大涨，心想今天天龙集团稳了，10%+最少，没想到夜里还能邋遢到这样。早上股友问我，我回复十点半后资金会流入ai应用。下午应该是第一批割出来的资金开始介入了。

今天晚上好多视频开始梳理ai广告营销的个股了，估计周末会发酵。我的想法吧，今天没有翻红的ai软件股都可以暂时不考虑。我们有几亿股民，大聪明几百万个要有的吧，几百万人找几十只股票，如果今天不能翻红的，基本上就是被聪明的投机者淘汰的。

再说观察的几个标的：

天龙集团，今天开盘就稳，你看我划的直线，基本上就维持这个价格。要知道上午大盘天崩开局，上午跌的七零八落，天龙集团是一直维持这个位置的，还不像下午拉红的ai应用。者说明什么，说明一早就有资金在进场，或者里面的主力就是要维护这个高度。我估计很多人，我也看到很多帖子说卖了。你卖了，大盘下了，天龙集团股价没下，那是给谁买走了？？下午13：12~13：15，多只个股脉冲，有蓝色光标、易点天下、天下秀、浙大网新，也有天龙集团，可能还有别的，我观察能力有限。这就是主力的一揽子一键买入，会不会是半导体、锂电的出来的资金，出来的主力呢！！周一不要拍大腿。

蓝色光标，我觉得就是龙头，600亿广告传媒营收，对应333亿市值，我感觉还要上一上，要把空间格局打开，这样下面的各种类型的才能爆炒起来，目前我觉得先到500亿~600亿市值，净利润4~6亿，明年讲故事依然有人相信。

省广集团营收200亿，市值154亿，天龙集团营收70亿，市值70亿。如果对标蓝色光标，那不是很优秀。

但是你要是对标易点天下，就算易点天下今年营收30亿，目前市值188亿，那优秀太多了。今天易点天下涨停我还是很诧异，都在自选，其实天龙集团、省广集团、易点天下我昨天说三选一，易点天下因为有大宗减持我就没选，可能是拿到筹码的机构发力更容易。

再和值得买15亿营收，85亿市值比较，再和汤姆猫11亿营收，177亿市值比较。那天龙集团简直是优秀了。

至于天龙集团能到多少钱，我也不说了，大家博弈比较有意思。

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