没有一句真话

$光环新网(SZ300383)$ $润泽科技(SZ300442)$ $奥飞数据(SZ300738)$

各种信息在视频上。

一会说英伟达统计了一下几个大厂报过来的H200的需求，把全年产能集中给我们都不够用。

一会说我们这边根本不搭对面的话，就是不用H200。

说点逻辑正常的。

双方互掐，这是平衡。你不给卖，我不给买，这不是企业的想法，企业是想卖想买的。

现在一边松口了，可以卖了，企业也愿意卖了。我们这儿现在没表态，但是如果说不给买，就会出现大厂到海外去建数据中心的这种现象，绕过规则。

因为模型训练这玩意儿，如果你不训练就要被淘汰。大厂到海外建数据中心，势必会导致我们这里的税收减少，数据减少，全部流到海外了，比如说在新加坡建数据中心，在迪拜建数据中心、在日本建数据中心。

这不是我们不给买就能限制的，一边愿意卖一边不给买，这本身就是不平衡的，不平衡的就像水一样，肯定会流动。

周末很多地方都在开会，在学习精神。精神不就两条嘛，一个是宽松，一个是人工智能。下周一开盘，无论美国周末怎么跌，我们这就是一个字，稳。

三季报中在没有H200卡的情况下，润泽科技、奥飞数据，光环新网都实现了增长，经营现金流的大量净流入。更何况现在松绑了，两边已经不平衡了，未来这个是业绩拐点的出现，傻子都能看出来。机构不傻，想做明年的业绩和行情，肯定要大量购入业绩拐点出现的板块。

所以aidc没有任何问题，何况从二季度跌到四季度了，跌了这么久了。总比那些Ai硬件从一季度涨到年底的风险小吧！