最近两条线索有意思
狂热与冷静
· 浙江
一、北美AI资本开支链：装备/燃机/散热
杰普特：FAU在头部光模块厂已批量出货，传统的光模块公司在调整，它涨势相对更优秀
杰瑞股份/豪迈科技：燃气轮机核心部件。北美AI数据中心用电需求爆发，杰瑞整合燃机业务切入北美，豪迈绑定GE等。
银轮股份：有汽车板块、电力能源板块、数字能源（AI 液冷）板块、具身智能板块。属性从商用车切至算力散热。
二、AI化工品涨价：电子布的“小体量+高定价”
宏和科技：极薄电子布最纯标的，全部押注AI服务器高频高速CCL，供给刚性+需求脉冲，价格弹性最大。不过估值已经涨上天了。
中材科技/中国巨石：高端电子布产能寡头，行业格局十年未有之变，涨价从周期驱动切至算力驱动。
两条链共同特征——非直接算力但算力离不开。这些个股有些涨幅已经非常大了，看看而已，相对低位的还是可以关注的，看后面的产品放量情况。