两个板块大涨
狂热与冷静
· 浙江
昨天提到的高压电网，今天继续大涨，此外还有micro LED板块，两条线其实都是AI主线的延伸：Micro LED解决数据传输能耗，电网扩容解决算力用电需求。当传统行业遇到AI，就进入了拔高估值的阶段。
但是现在轮动比较快，分清“故事”和“订单”比追热点重要。需要注意风险。
电网板块中中国西电涨停，平高、许继、特变跟涨。电网板块中国西电和思源电气的估值相对比较高，逐步拔高了估值，其他的个股估值还可以，国内的电网相对成熟一些，出海比较好的可以多关注。
当天今天的行情催化来自美国刚批了750亿美元输电扩容项目：核心是建765千伏超高压线路，输电能力是传统线路的六倍。
为什么要搞这个？一是AI数据中心耗电飙升，二是美国电网设备老化严重，平均寿命超30年。更关键的是本土变压器产能跟不上，排期已到2030年。需求外溢到中国企业是迟早的事。
Micro LED板块今天 艾比森、聚灿光电这批LED票涨停，20cm都不少，现在看来故事的成分更大一点。Micro LED主要核心是功耗优势，现在铜缆方案传1.6Tbps数据，功耗30W。Micro LED方案能降到1.6W，只有铜缆的5%。在AI算力集群里，这个差距就是实打实的成本优势。不过上涨的个股没看到谁有相应的产品，处于很前期的概念阶段。今天这个板块的上涨把CPO给带下来的。上午CPO涨势相当不错，下午回落了不少。CPO是实在的业绩阶段了，Micro LED CPO还是偏概念。