$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $神农集团(SH605296)$
有球友要我点评两句月报，一凡的高频数据还是挺准的。我就借用一凡的数据说两句。（没法@他，他把我拉黑了。）
前期预测的牧原相对于行业变化，成本降低已变成现实。
现在出现了一个新的变化，就是售价相对于同行的提高，猜测主要是出于两方面原因1.
从二元育种体系向三元育种体系的变化。2.自有屠宰比例的提高。（关联交易，内部的交易价格大于外卖的交易价格）。
9月10月的低于预期的猪价个人觉得主要原因是今年压栏和二育行为远小于往年形成的，如果这个判断正确，那么再往后走到年底前，会有一波季节性的猪价反弹高峰（今年的冻肉库存持续低位）。如果没有发生，以后农村农业部的生猪生产数据就没有定量的指导意义了。如果发生了，说明猪没多那么多，明年猪价没那么差。
对于中远期来看，这些都不是很重要。成本差才是最重要的。