【中泰电子】🔥#天禄科技大涨后如何看？我们此前1月份开始推荐标的天禄科技近期持续上涨，后续继续看好推荐📈：$天禄科技(SZ301045)$

#中日贸易对抗有望成为年内主线，日本占Tac膜行业8成供给，若断供对面板产业链冲击巨大，面板产业链相关方对关键材料的国产替代诉求迫切，TAC膜项目2026年有望成为落地元年。

#3月18日公司Tac膜首台套设备入场，届时产业相关领导将到场交流，为项目产业落地背书；若顺利，年内有望实现项目国产替代。

#公司市值空间展望： 按全球Tac膜180亿元匡算，国内对应需求50-60%，对应100亿市场空间，若天禄凭借先发优势占据50%，则对应50亿元收入，按终局保守15%净利率假设，产生7.5亿元利润，最保守给15X对应100亿增量市值，叠加主业初步看130亿市值空间！

风险提示：项目进展不及预期，行业竞争加剧等$天禄科技(SZ301045)$