这几天不少球友私信和我讨论小鹏MONA相关话题，观点各有不同：有人说单颗图灵芯片也算科技平权，有人认为是为品牌区隔，把MONA与小鹏主品牌做区分，也有人提到芯片产能冲突，还有人觉得先把车卖好，后续才有星辰大海。
我虽没操盘过大企业，但经营过好几家小企业，深知企业经营之难，尤其在短期利益面前，保持战略坚定性尤为不易。真正伟大的企业，既要预判前瞻，还要顺势而为，更要战略坚定，诸多因素叠加方能成就。
小鹏MONA M03若能提供Ultra SE版本选项，绝不至于因此而影响正常卖车，更谈不上危及生存，这本就是科技企业该有的打法，我也一直以此视角看待小鹏。若只是普通车企，此做法无可厚非，但小鹏的星辰大海本就在于科技属性，科技平权绝非口号。有科技利器却因品牌区隔而藏着掖着，在我看来站不住脚。小鹏的品牌核心本就是智能与科技，论调性不及蔚来，论质感不及理想，论品牌力不及华为，更不该在核心技术的商业运用上自我设限。
不过这次小鹏这么做，对我反而是件好事。冷静跳出来之后我才发现，自己不知不觉间对小鹏过于推崇，对何小鹏也十分认可，甚至到了快有点迷信的程度。这种心态在投资里其实是很危险的。
也正是这件事，让我彻底抽离出来重新审视。正所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，能偶尔跳出局外，以旁观者的角度客观看待小鹏，看待自己，反而更清醒。
这次也算是倒逼我从外部视角观察小鹏，同时也意识到自己的小鹏仓位可能过重了，并非不看好，只是意识到自己仓位确实过重了。毕竟汽车是竞争极度惨烈的行业，激烈到哪怕每一步动作都做对，也未必能顺利脱颖而出。小鹏的短板其实很明显，产品质感一直上不去，有几个问题大家都看在眼里，企业自己似乎也清楚，可就是很难彻底改变。
但整体来看，何小鹏对行业大方向的判断是在线的，他也说过“男怕入错行”，对大势看得很重。再加上他和雷军是老朋友，深受雷军顺势而为思想的影响。从顺势而为这点上说，小鹏目前确实还踩在时代风口上。我也不会因为这一件事就全部清仓，那就过于情绪化了。
总的来说，小鹏依旧是一家很有特色、踩在趋势上的公司。我一直坚持的投资逻辑，就是选时代的朋友和时间的朋友这两类企业，再结合市场情绪与人性周期去买卖。
且看小鹏发布会上如何说。大概率再给个VLA2.0期货？
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