$胜宏科技(SZ300476)$ 明年三月份Rubin要出样机，大概率下半年就要量产。就目前给出的指引，Rubin的HDI价值量会是GB200的3倍。而ASIC也会往HDI的方向转了，胜宏也开始部分产能给了ASIC，如亚马逊，META等，价值量也是达子的1倍左右。泰国一期每月1万平貌似也是专门给ASIC的。
对这票比较了解的，结合近期的扩产情况，都大致预测明年胜宏的业绩在100亿左右。这里面还没有算上任何Rubin的业绩，如果下半年开始量产Rubin，胜宏哪怕只有30%的产能转移给Rubin（3倍GB200），再有10%给Asic（2倍GB200），再加上明年的部分扩产投产，后年的业绩妥妥继续翻倍，直奔200亿净利润。这个自己稍微算一下就能算出来。
另外，国内最大的竞争对手护垫，先不说HDI的差距有多大，昆山的厂也刚开始建设，要到2027年的上半年才能投产。而台厂更是扩产乏力，被达子都诟病。