$英伟达(NVDA)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 很多人一听到自己买的公司给英伟达供货了，就觉得稳了。其实，人家分核心供应商，二级供应商，甚至很多公司就是刚完成认证的合格供应商而已。
对于达链而言，一供吃肉二供喝汤三供吃渣。三供就是个备份，分一丢丢的订单给你练练手，别一供二供真出问题了你顶不上去。仅此而已。
国内CPO及PCB有三家达子的供应商，64家供应商之一，中际+新易盛+胜宏。而新易盛其实一开始也就是三供，二供贸易战出问题了，才捡了漏抢了二供很多订单。现在二供回无锡了，规模扩大一倍，这是要battle了。在PCB领域，胜宏才是绝对的达链霸主，核心供应商。总结一下这些供应商与达子的关系，其实就是，二级供应商及以下是求着达子给订单，核心供应商则是达子怕你交不出订单。为何？因为没人可以顶上去了。
国内的很多Ai相关公司，如冷链，都是一批踏空CPO及PCB的机构硬吹出来的吧。1.冷链有没有机构吹的这么大？还是需要盘丝剥茧算一算真实数据。2.即使真有这么大，跟国内供应商有关系吗？还是你就是给人家核心供应商，湾湾公司北美公司供货的而已？这些都是需要现场施工的，咱们国内的公司行吗？所以，冷链公司期望很大，每次业绩一出来，失望更大。反正现在又在继续说GB300要下半年出货，好吧，再等到三季度报看，估计还是跟GB300没啥太大关系。也许会对业绩有帮助，但是这估值更适合不懂的被吹的浑身发热的小散去接盘。反正达子的冷链，国内有2家供应商，比亚迪及立敏达。加上前面3家，国内就5家是达子64家供应商里面的公司。其他都是二级及以下。
中午还有人跟我battle说，业绩不是判断是否涨跌的唯一标准。我回了他一句，业绩是涨多了后能睡得着的唯一标准。