$美丽田园医疗健康(02373)$
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美丽田园超跌：目前经营如常，股东退出带来下跌，重点关注看好
公司近期收购思妍丽利好落地，目前经营稳定，10-11月权益金保持积极增长。我们认为近期股价震荡系筹码层面部分股东退出，目前也有长线投资者有意愿增持。公司目前处于发股阶段1月完成交割无法回购，未来有相关计划。
业绩展望和估值：25-26全年经调净利润预期3.8/5亿元。对应明年PE倍数9倍。未来3年分红额度预期12亿元，每年50%以上业绩分红回报，约5%回报比例。未来3年预期净利润翻倍。股权激励总额618万股、2亿元。
股东结构稳定：CPE退出引入德福资本，长线险资，近期比较稳定老股东还在增持。