春躁行情最值得配置的板块
乘黄18
· 北京
在中美机器人竞争的叙事、懂王推机器人的消息以及老美机器人股票大涨的刺激下，周四机器人板块雄起了一把。
但是大盘+板块下跌期，有些生不逢时，所以三花放量到一百多亿也没能封住涨停。
考虑到消息属于海外宏大叙事而非直接的产业刺激，弱市大幅高开没有被砸死，砸下去后还能再雄起，已经相当强势了。
说明资金还是相当认可这个板块，愿意在大盘不稳时机不对情况下提前进场布局。
为何？机器人是春躁行情最值得配置的板块之一。
明年，行业等待了三年的特斯拉人形机器人真正开始走向量产，产能爬坡将从周产一千台，逐步提升到周产五千台，再到周产一万台。
不少产业大佬都认为，机器人的前一万台非常重要，有了前 1 万台量产实践后，从1 万到 10 万台，再从10 万到 100 万台，将越来越简单（生产与迭代效率显著提升）。
因此，只要特斯拉产线被建设为年产5 万台、10 万台级别，对整个产业和供应链来说，都是非常重要、长期的机遇。
当前产业处于什么状态呢？
来自多家渠道、公司指引以及产业摸排的综合判断，12月很可能会有特斯拉人形机器人第一批订单落地，这是重要的产业催化，可能会刺激板块贝特行情的真正启动。
一季度，可能是2月，擎天柱机器人V3将会发布，这是首个真正成熟可量产版本，于产业而言意义重大。
我之前发文总结过，苹果产业链、新能源车、TWS 等成功跨过奇点开始爆发增长的三要素：
1、行业巨头带动，如苹果带动了果链、TWS，特斯拉带动了新能源车。
2、高效完整的供应链，苹果、特斯拉都是依托中国供应链，构建低成本、高效率体系。
3、爆款产品，如AirPods、Model 3。
首次规模量产的擎天柱V3，其意义就相当于Model 3之于新能源车。