华为昇腾最高等级合作伙伴，国产算力看华为昇腾，昇滕算力看华鲲振宇和神州数码:
神州数码昇腾AI服务器的订单增长呈现爆发式态势，具体表现如下：
📈 1. 订单增速与规模
- 同比激增300%：2025年三季度，神州数码昇腾AI服务器及算力解决方案订单量同比激增300%，成为公司业绩增长的核心引擎。
- 百亿级大单突破：中标中国移动50亿元AI服务器集采订单，运营商市场占有率超10%；2025年上半年新增算力订单同比翻倍，覆盖金融、政务等高毛利场景。
🏭 2. 产能与市占率
- 产能扩张至20万台/年：昇腾AI服务器整机硬件年产能超20万台，2025年1-4月出货量市占率超30%，季度环比激增350%。
- 政企订单排期至2028年：政务和金融领域订单饱和，尤其是“神州鲲泰”液冷整机柜方案入选国家级绿色智算案例，订单排期已延长至2028年。
🌐 3. 行业覆盖与场景落地
- 政务领域：覆盖17个省级政务系统，深度参与“东数西算”工程，为贵阳超算节点等提供液冷机柜独家供应。
- 金融与教育场景：联合华为推出教育行业智能开发平台，实时视频分析方案落地高校；金融领域集成DeepSeek大模型，推理时延降低40%。
🧪 4. 技术协同与生态优势
- 昇腾384超节点生产：独家参与昇腾384超节点集群制造，算力密度达300PFlops，性能超英伟达同类产品1.7倍，技术壁垒构筑护城河。
- 液冷技术突破：液冷整机柜方案降低能耗40%，适配高原、高湿等复杂环境，成为国家级绿色智算标杆。
💰 5. 业绩驱动与市场预期
- 全年营收上调至800亿：订单爆发推动公司2025年营收预期从原目标大幅上调至800亿元，昇腾业务贡献占比超35%。
- 股价与资金面印证：近三个月股价涨幅65%，北向资金持股比例从1.2%增至2.5%，主力布局意愿强烈。
📊 总结：神州数码昇腾AI服务器订单呈现“量价齐升”态势，技术壁垒与生态绑定深化推动其稳居国产AI算力第一梯队。短期看产能释放与政企订单交付，中长期则需观察AI模型（如DeepSeek）与机器人代理等新增长极的协同效应。
$神州数码(SZ000034)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $中科曙光(SH603019)$ @今日话题 @7X24快讯