$东方钽业(SZ000962)$ $宏达电子(SZ300726)$ $振华科技(SZ000733)$
国外几家钽电容厂商在今年多次调价，主要是由于AI服务器领域对钽电容带动。民用市场主要被国际玩家垄断，国内几家钽电容企业主要应用于军工领域，尽管有小部分民用市场供货，但规模仍较小，能为公司带来的业绩贡献有限。
同时，由于钽产业链较长，前几年不景气的库存积压，这轮AI带动的钽电容的紧张暂未能影响钽电容上游原材料钽粉或钽丝的供给需求。
东方钽业业绩出现不错增量，主要是高温合金领域航空航天发动机、燃气轮机需求不错，同时公司募投项目投产，带动增长。
记录，暂不关注。