跟@modest_ 交流，确认了我心中的一个想法。
即使A股喜欢炒预期，我们还是坚守买现实。
比如，电解铝的产能限制其实2017年就开始了，但是产能利用率直到2025年才接近100%。
再比如，我看好京津冀的火电机组，因为京津冀基于环保需求，不再新增火电机组，理论上火电的价值在提升。但从投资的角度，应该等到现实发生，即火电的结算电价确实同比提高了，证明了我的预判是对的，才能买入，哪怕买贵点，也有确定性。
以及原油炼化行业，我记得也是有产能限制的，但是行业产能利用率是70%；水泥，钢铁反内卷未来大概率也 有产能限制，市场已经开始炒预期了，这个时候如果冲进去，确实有概率赚到钱，但那种钱赚得心不安。