$玖龙纸业(02689)$
国泰海通证券发布研报称，维持玖龙纸业(02689)$玖龙纸业(02689)$ “增持”评级，考虑公司经营近况，预计公司FY2026-2028年EPS为0.85/0.94/1.03元(原FY2026-2027年EPS为0.48/0.52元)，参考行业估值水平，给予公司FY2026年25xPE，目标价为23.1港元(汇率为1港币兑0.92人民币)。
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如果2026玖龙eps为0.85，那么目前的估值差不多是10pe，而2025年eps为0.43，意思是2026年增长100%
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$理文造纸(02314)$
理文今年是0.45eps，如果玖龙可以增长100%，那么理文增长少一点50%也是0.67eps，对应现在估值仅仅是5pe
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最后表达一下人话就是，即便打八折，理文也要在玖龙价格不变的情况下增长至少60%才符合最低估值要求