海立股份还有可能成为牛市总龙头吗？
2024年10月7日我写了一篇文章《超级大牛市，谁是总龙头？我看好海立股份》，简单阐述了我看好海立股份的理由。那一段时间，海立的确是市场龙头。
一年多过来了，海立有了几倍的涨幅，但相比其它涨幅更大的标的，海立称不上总龙头。
当下牛市行情还在继续，海立还有可能再成龙头甚至是总龙头吗？
在我看来，海立股份要想再成为龙头，得有重大事件催化，打开想象空间。
期待以下事件能有至少一件发生:
一、与上微重组
二、拿到特斯拉订单
四、进军机器人零部件领域
五、光刻机冷却系统配套规模大幅提升。
以上期待并非异想天开，而是有一定的逻辑支持。
一、与上微重组
海立股份是上微光刻机冷却系统系统级供应商，两家有一定的产业协同；同时，海立股份与上微的大股东都是上海电气控股集团，两家是兄弟企业，若重组障碍更少。
二、拿到特斯拉订单
海立具备800V高压平台电动压缩机量产能力，契合特斯拉800V车型技术需求，且在热泵压缩机领域有技术积累，存在合作潜力。海立股份斗荫上置顶的一条《马斯克和雷军都点赞的热泵到底是个啥？》，似乎暗示着与特斯拉之间已有合作。另外，海立也有可能拿到特斯拉储能电池热管理配套订单。
海立是全球压缩机龙头，为小米空调、海尔智家核心供应商。小米或海尔为强化供应链，提高空调市场份额，战略入股海立的概率很大。
海立与海尔合资的郑州压缩机工厂已投产，海尔一直有持股海立的意愿。
2025年4月小米卢伟冰到访海立，表达长期合作意向，存在战略入股想象空间。
当下，随着上海电气阶段性减持完成，以及格力电器的完全退出，小米或海尔通过举牌的方式入股海立股份的阻力减小 。
四、进军机器人零部件领域
海立在电机、伺服控制、精密制造等方面有深厚积累，其800V高压平台电动压缩机、热管理系统技术可迁移至机器人关节电机、伺服驱动、温控模块等关键部件。
2025年5月成立的南昌海立冷暖科技，经营范围包含智能机器人、工业机器人研发制造，为潜在业务预留空间。
五、光刻机冷却系统配套规模大幅提升
上微、宇量昇的DUV有望在2026年量产，芯上微装等生产的前道光刻机未来几年也将大幅放量，海立的光刻机冷却系统配套订单有望实现大幅提升。$海立股份(SH600619)$