主要看了两个方向：

1、海外缺电-这个算是假期最后两天比较火的话题。有解读成token出海，这个节前算是炒了挺高的，并且同时还看到另外一个消息是“tiktok在漂亮那已经是带qiang的了”，基于这个态势感觉大模型未来很可能也是要墙的。所以感觉还是燃气轮机更直接一些。

2、国内缺芯-主要是Taalas那个消息，早上又研究想了下，包括前一条关注极限的思考。国内领先的巨头阿里字节定制芯片可能是终局的一部分，定制芯片吞噬其他芯片的部分份额也是可能的。直球去看还是利好给这些巨头做生产服务的中芯链受益更直接。

这两条线也是假期总结觉得最容易引起机油共振的直球思路，所以作为开年第一波去做了。其他很多方向还没有太多明确思考，需要再观察下，先不多说了。