长期主义复利君
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【长江电子杨洋团队】重视湖北省内长存产业链公司，强CALL#精测电子 、#鼎龙股份 ！
积极变化：长存IPO在即，我们认为湖北省内优质供应链企业值得重视！
#精测电子。假设3YYL NAND每万片设备投资金额约100e元，其中12%为量测检测设备需求，假设精测取得其中30%份额，每万片订单带来设备需求为3.6e元，以每年5万片需求计算，公司有望实现18e元订单增量；此外，公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），老化（Burn-In）产品线在国内一线客户实现批量重复订单。
#鼎龙股份。公司半导体产品线覆盖CMP耗材（PAD\Slurry）、清洗液、光刻胶、键合胶等。其中，CMP耗材与NAND堆叠层数正相关（厚度增加），公司PAD实现全品类覆盖，Slurry搭载自产磨料，已经实现先进制程的突破，收入与份额均有望快速提升；光刻胶（KrF/ArF）直指对日替代，多款产品在验，背靠大客户，26年有望实现千万级以上收入，同时公司正布局光刻胶辅材，SOC和Barc有望推出市场。整体来看，公司中长期目标看100e半导体材料收入，对应30e净利润水平。
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