长期主义复利君
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🔥🔥最强最早AI兑现标的－康众医疗继续强call：10亿收入&100亿市值重磅激励目标！彰显AI平台裂变信心！ 公司AI基层医疗持续落地，收入预计跃迁在即❗商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福电子-AI医疗】
重磅激励信心十足：1）收入目标预兆AI基层业务模式跑通，裂变加速；2)主业平稳外，26-28年总体5/7/10亿收入激励，暗AI收入预计2/4/7亿，保底连续高增。3）26-28年市值指引50/70/100亿（与收入是且的关系），预示后续战略布局清晰，平台效益&收入的飞轮效应加速提现！我们认为康众为本轮商业逻辑最顺的基层AI医疗+兑现节奏持续的公司！
核心逻辑重申： 1⃣公司在最缺医生最需要AI的基层，自上而下布局基层增量市场+商业分成持续落地❗康众医疗AI布局#既赋能医院、又无需院端出资，构建“设备及AI体系＋运营体系+线上医生运营平台”的三级业务体系，精准重构“AI+基层医疗”闭环商业落地模式。 2⃣#按次分成的商业模式已经完成商业化闭环、各区域在放量复制！ 康众医疗与脉得智能签署战略合作协议。脉得智能持有唯一对标金标准病理的超声AI三类证，对标金标准病理的甲状腺结节筛查，准确率高达97%，高稀缺性。当前该超声AI已在部分城市全市渗透社区医院，按次分成，预计有300亿左右AI服务市场空间！ 公司在其他稀缺性AI三类证已有持续储备，「AI+基层医疗」开始迈向平台型发展阶段！
估值：主业稳健预期行业拐点，估值保底20亿市值；AI医疗已合作多地政府，收入落地在即，有望落地超千个基层医院，28年AI收入保底8-10亿、市值100亿保底指引，我们认为康众AI基层业务平台裂变加速，看好长期数百亿空间！