长期主义复利君
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广钢&中船：电子气体双子星，存储大周期中绝佳卡位
广钢气体：电子大宗龙头，24年份额达41%。商业模式最优，单个项目独供，运营周期15年（逻辑优于设备的二阶导）。公司前期已中标长存项目，另长鑫合作更为长期（预计收入占比已达25%）。两存十五五规划明确，新增项目中，公司望占据较高份额，后续成长确定性较高。
中船特气：电子特气龙头，三氟化氮&六氟化钨在全球范围内占据绝对领先地位。三氟化氮海外产能退出（3月底三井化学1700吨退出），需求端存储扩产（公司占据两存主要份额），景气上行且全球格局望重塑。六氟化钨格局更优，且涨价落地涨幅可观，吨毛利望进一步扩张。
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风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧等。