长期主义复利君
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固态电池双风来袭，把握供应链核心机会
🍁1月以来我们持续重点强call固态，近日马斯克谈大幅提升太阳能产能，太空光伏再添催化！
🍁航天器获取太阳能是间歇性的，需要配储，固态电池宽温域、高能量密度，更适配太空环境。按单星配储10-15度电来算，一万颗卫星至少需要100gwh的电池，现在车用电池产业化初期基本都按100gwh的预期来算，相当于预期翻倍，空间打开！
🍁固态本身也有明确的催化节点（2月招标+审查），锂电产业链基本面有支撑，电池新一轮扩产下设备环节业绩拐点已至，订单阶段新高，26年开始逐步兑现，业绩期都有利好催化。
🍁固态从0-1接近量产，预计本轮行情逐步收敛到基本面，把握供应链里的确定性，重点关注有订单、有大客户、主业有业绩的个股。
🔖量产设备先行，前道干法比较确定，建议关注宏工/纳科（马斯克看好干法电极方向不仅在固态也在液态场景应用），
中后道建议关注先导/杭可/先惠/锡装/利通，整线关注先导/利元亨/海目星。
核心材料电解质抓住龙头，硫化物-厦钨/洗霸；卤化物-三祥；
新技术建议关注中一/天铁；铝塑膜-st威尔/紫江企业。