长期主义复利君
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【长城机械】机器人：以正合、以奇胜！
#正：核心是定点、确定性
1️⃣恒立液压：机械之光，主业工程机械很有看点，机器人已经定点。公司远不止是丝杠，也不止是线性执行器，旋转执行器图纸已经拿到，会打造执行器平台。
2️⃣恒勃股份：唯一拿批量peek运动型功能件订单的公司，asp小一万。兼具确定性与价值量通胀逻辑，机器人以后只会越来越轻，不会越来越重。
3️⃣浙江荣泰：丝杠已经定点，电机也已经定点，下一步就是执行器定点，值得重点期待。
4️⃣北特科技：市场预期很低，但实质上，北美丝杠的定点，北特不会缺席。
#奇：核心是新环节、逻辑非常稀缺
恒辉安防：机器人的上衣、裤子、手套，具备极其稀缺的耗材属性，就像人要换衣服，机器人也一样。考虑耗材逻辑，ASP有1w左右，能看到300亿朝上的市值。