长期主义复利君
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岱美股份更新及重点推荐
主业：公司主业稳健，车端深度绑定T，目前80%业务为海外，相对于今年国内市场的不确定性，兑现性及确定性会更强（类似的逻辑同科博达，持续看好）。其中2026年总体收入预计8-10亿增量，目前公司于墨西哥新建3个工厂，产值在目前6个满产工厂8亿美金的基础上再增加5亿美金。
机器人：结构件等12月完成送样，上周和北美大客户做了技术评审，预计2月有望正式PO，若覆盖完整电子皮肤ASP可达4-5K，关节模组、谐波减速器等也在推进中
【公司为电子皮肤滞涨标的，近期股价近前高，叠加商业航天板块复燃资金分流，短期有换手很正常】。参考其余类似审美标的，目前明显滞涨，短期看300亿市值，且不包含后续产品预期在内。参考我一直推荐的金龙汽车，从来都是明牌交易，但不耽误股价仍然一路高升，这正是市场形成一致预期的过程，中长期趋势灿烂明朗。