怎么看A股三朵云？0127【东北计算机】
核心作用是降低成本、降低时延，大模型军备竞赛Agent商业化落地时代核心infra环节，1.11我们前瞻提出云也要重视
核心逻辑1：底层infra必备，推理时代，为企业提供容器化，微服务等底层支撑 —— 这些技术，正是 AI Infra 的核心基础。#云让GPU、CPU、NPU的协同更流畅，为企业提供从 “算力调度” 到 “推理优化” 的全栈支撑；
核心逻辑2：涨价本质反应需求，核心并不是存储CPU涨价传导的云涨价，而是因为Agent对数据调用任务的增加，带来的存储记忆的提升，对CPU核数的增加，以及基于CPU、GPU、存储协同下产生的更多调度需求，Clawdbot或许只是个开始；
核心逻辑3：海外引领全面涨价，海外云厂从亚马逊到谷歌全面涨价，据我们产业链了解到，国内云厂已经陆续开始涨价。
✨核心标的：首都在线、青云科技、优刻得 （而智谱minimax大涨本质也利好云，1.11我们提到这三家同时也是智谱minimax供应商）
By zyy
$首都在线(SZ300846)$ $青云科技-U(SH688316)$ $优刻得-W(SH688158)$