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【Hy🚘】液冷更新：ASIC链新订单将落地，核心公司26年还会上修-0128
📖催化：海外云厂AWS、谷歌近期对AI算力服务涨价，暗示下游需求强劲，同时上游硬件盈利空间也会更大。另外，Meta下单60亿AI数据中心相关订单，后续其他云厂订单也会陆续落地。
🐮我们再强调重视26年液冷需求爆发，尤其上半年的订单密集落地（国产+NV+ASIC）。ASIC链核心个股：# 英维克 （ASIC链全覆盖）、# 飞龙 （当前市值仅包括主业80e+谷歌100e，绝对合适坚定看300e，ywk影子股）、# 同飞 （谷歌、aws等）、# 捷邦 （谷歌、meta、aws等）、# 鸿富瀚 （meta等）等。国内大厂这两年增量也要重视： 兴瑞、 银轮、 科创、 飞荣达、 鸿富瀚、 英维克、 飞龙等。