hcdx 亨通中天涨价弹性测算0130
🍁# 通信&新能源将迎来历史级别的高景气同步
◆# 光通信迎来供需拐点。随着AI基建加速，27年AI光纤有望占到下游需求35%以上，涨价幅度参考14-18年周期，有望回到海外12美金，国内散纤65-70元的高峰。
◆# 新能源占据景气确定性最高的两个板块。海风和电网26年是十五五政策大年，电网规划已经明确较145显著提升，深远海规划有望超100gw。
🍁# AI光纤涨价趋势明确，利润弹性测算如下：
◆ 假设26年运营商涨价30%，亨通/中天对应弹利润性分别为2/2.4亿，总利润提升至48/52亿。
◆ 假设26年散纤涨价50%，均价达到50元，亨通/中天对应弹利润性分别为155.7/8.2亿。
👉🏻# 亨通/中天合计利润总弹性达到18/11亿，# 总利润分别有望达到60/52亿，# 较此前涨价前总盈利预期提升42%、27%。继续重点推荐！
$亨通光电(SH600487)$ $中天科技(SH600522)$