波动之后，仍然看好埃科光电！【西部机械】
核心观点：近期回调核心原因是之前涨得太急叠加最近半导体β偏弱，当前位置我们认为安全边际较高，后续有望迎来反弹，看100e➕，当前仍然推荐买入
半导体
主营工业相机，系半导体量检测设备四大核心零部件之一，占bom 10%，按国内500e美金半导体设备市场规模，12%的量检测占比，50%的bom占比可计算公司#国内可及空间20e左右
潜在利润空间：覆盖国内一线量检测设备厂如飞测，精测，xkl；偏二线设备厂如合肥yuwei，东方晶源等，按远期50%市占率，30%净利率，30x pe，对应了100e市值，叠加自动对焦➕线光谱共聚焦产品，单设备asp有望提升50%，远期空间仍有望上修
主业：收入构成的权重行业如pcb ，锂电，面板预计均高速成长，半导体预计大几千万级别收入体量，主业业绩同样存在上修可能。
综合看至少100-150e市值，现价仍然强推买入
$埃科光电(SH688610)$