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光纤0208——得不到的永远在骚动
1、周末假装成卖家在抖音询价，G.652.D已经没货了，G.657.A2只有非标，龙头企业的销售兄弟说现在已经不接受询价了，春节后再看
2、GLW周五主升浪新高，实际上上周美股暴跌的那几天他还没有调整，很多人觉得上个季度业绩miss了，27年动态PE45X，想不通为啥涨。有没有想过拿了Meta 60亿美金的订单，会不会找代工产能？
3、去年推光纤，很多人质疑这个环节没有量增逻辑——诚然800G到1.6T光纤通道数都没增长，但换个角度，光纤是唯一一种容量几乎无限的宽带技术，这让他免于A股最热衷的吵架——无论是CPO/OCS/DCI，技术路线的脏水都泼不到光纤身上。现在光纤开始涨价了，这本身就是最牛逼的增量逻辑。
4、运营商依然是一部分人的心病，从去年的集采量价齐跌，到今年1月初的不涨价，到2月初的只涨10%，到现在的虽然涨价但采购量会下滑，听了太多的宏大叙事，质疑者的嘴比龙头公司的股价还硬——尽管集采不是主要矛盾，但对价格的预期确实应该乐观一些，拭目以待。
5、‼️重新更新了涨价弹性和供需平衡表，欢迎私信
$长飞光纤(SH601869)$ $亨通光电(SH600487)$ $中天科技(SH600522)$