机器人板块Call20260209
特斯拉三代机器人26Q1发布在即，量产节奏明确，关注特斯拉链26Q1定点与供应链产能准备进展【浙商新兴产业吴婷婷团队】
近期催化
1️⃣马斯克于2026年2月4日发布“擎天柱人形机器人将成为有史以来最大的产品，擎天柱将是第一台冯·诺依曼机器”相关内容；
2️⃣2月2日，据特斯拉官方微博：第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。
3️⃣国家背书：1月30日新闻联播中提到“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展, #书记高度重视机器人产业发展；
4️⃣1月29日特斯拉25Q4财报电话会提及26年量产节奏明确；
5️⃣今年跟春晚相关的机器人本体明显多于前两年：松延动力（1.29）、宇树科技（1.26）、上周银河通用（1.25）、魔法原子（1.23）、追觅科技（首驱与MOVA，1.21）近期官宣合作。
风险提示：人形机器人产业链进展不及预期；特斯拉机器人进展不及预期；
重点关注科达利、恒帅股份、峰岹科技、德昌股份等
$科达利(SZ002850)$ $恒帅股份(SZ300969)$ $德昌股份(SH605555)$