🔥【国盛机械&机器人】亦庄考察包括机器人在内的科技创新工作；北美密集交流+V3即将亮相+V4定型开启，年前提高机器人仓位！
机器人仍然是26年最强主线，这一点我们坚定不移。经过连续半个多月的回调，板块缩量见底，接下来会迎来密密麻麻的催化。
1️⃣近期北美交流频繁：定点阶段，核心供应商陆续赴北美做最后的产能规划、定价相关的交流。现在进t的门槛越来越高，#需关注有全球（最好有北美）产能布局、历史上持续供t的核心供应商（在t链证明过自己）。重视：#科森科技、多利科技（新晋）、新泉股份、浙江荣泰、恒立液压等；
2️⃣V3（阿尔法）即将亮相：预计两月底，也是量产版本第一代，口号是穿着机器人外衣的人。核心变化是旋转执行器数量大幅提升。重视旋转链核心玩家：#斯菱智驱（仍然是谐波唯一PPA）、新泉股份、凯迪股份；
3️⃣V4（贝塔）进入设计定型阶段：V4是下半年的主线，（大概率）也是面向公众的第一代，终极目标是实现“外科手术平权”。设计方向是更高的自由度和更轻的体型，尤其是轻量化会蔓延向更多环节，重视peek材料两大核心：#福赛科技、恒勃股份。 [爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
$科森科技(SH603626)$ $斯菱智驱(SZ301550)$ $福赛科技(SZ301529)$