电子布持续紧缺，继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】
台耀科技今日发布停产通知，台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品，并将于26年底停产，利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。
其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布（E-glass），转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后，不仅高端电子布，传统电子布也已出现紧缺，上周7628电子布涨价幅度和时点均超预期。
我们维持此前观点，26年LDK2和LCTE供给缺口最为明显，且普通电子布也有望迎来持续提价。继续推荐产品综合性最强的双龙头【中国巨石&中材科技】，LDK2放量最快的【国际复材】，以及受益LCTE提价和海外订单不断的【宏和科技】。
$中国巨石(SH600176)$ $国际复材(SZ301526)$ $宏和科技(SH603256)$