【Hy🚘】液冷更新：最适合持股过节的行业之一-0212
📈液冷板块大涨，原因①海外龙头维谛业绩、订单超预期，②字节可能自研ASIC算力需求提升，③春节国内大厂模型+营销算力紧张，④UBS上调液冷行业规模、英维克业绩预期，同时强调未来代工需求将增加。核心资金轮动，#AI是最适合持股过节的行业 （海外不休假，有消息基本都是利好），涨AI算力就一定会轮到液冷。
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标的推荐我们再再再再再简单汇报一下，我们的核心推荐：液冷四大金刚【飞龙+银轮+敏实+兴瑞】：
🐮飞龙股份：ywk影子股，NV+ASIC+国产绝对核心标的，主业4e利润值80e，26-27年ai液冷利润2-5e，看300e。
🐮银轮股份：液冷期权弹性最大的汽零票，公司非常重视ai业务（液冷+柴发+燃气发电机）有机会突破谷歌/NV/卡特彼勒等核心业务，主业+机器人12e利润值250e，26-27年ai业务（液冷+柴发）利润3-8e，看600e。
🐮兴瑞科技：NV+国产液冷新标的，董事长出山再创业液冷，主业2e利润值40e、26-27年ai液冷利润1-2e，先看百亿。
🐮敏实集团：台商背景深，前五大台系液冷ODM都在接触，机器人新合资绿的、绑定智元、T已送样询价，港股优质公司，中长期能用时间换空间。
$飞龙股份(SZ002536)$ $银轮股份(SZ002126)$ $兴瑞科技(SZ002937)$