储能爆发与国电南瑞

昨日与$宁德时代(SZ300750)$ 员工沟通，现在储能电芯确实靠抢。原因是国家不强制光伏风电配储后，独立储能大爆发，西部各省为了解决弃风弃光问题，拿出指标来投放储能。

西部的弃光率甚至达到50%，输电网配套跟不上（想象一下，输电网按光伏大发时产能建设，到了晚上输电网利用率有多低），甘肃白天电力现货交易价格是4分钱，所以储能非常必要。但是这波投资估计还有一两年。

现在电芯已经开始涨价，其实对储能集成商和投资商都不是好事，因为提高了成本，但是电价没有变化。只是利好了电芯生产厂家。后续碳酸锂估计也会涨价。

参访了两家储能电站，二次设备都是$国电南瑞(SH600406)$ 。因为对侧（就是国网接收方）用得都是南瑞设备与系统，为了容易连接与调通，电站方只能配合。一次设备领域，主变压器 都是泰开，GIS开关有泰开也有许继电气，看到了思源电气的SVG。

总结下来，一次设备国网不管各个电站用谁的产品，是电站自己决定，这个市场充分竞争，拼的是价格，交期，质量与服务。二次设备，别无选择，只能南瑞。所以储能大发展，也利好南瑞。