独立储能 查缺补漏

昨天和$宁德时代(SZ300750)$ 的售后技术人员沟通，他们认为这波储能要四到五年时间，国外也火，他们在沙特中标一个19gwh 项目，全世界最大。

他们也认为自己的竞争对手是$阳光电源(SZ300274)$ ，我的疑惑是阳光电源没有电芯，怎么和宁德竞争？他们的回答是，阳光是唯一一家PCS BMS EMS全自己做的，系统流畅。早年阳光也买宁德电芯，现在他们主要扶持欣旺达 中航新创。阳光电源，主要做出口，海外品牌已经打出来了，所以售价高。储能集成商能够做到毛利率30%以上，比宁德时代还高（20%+），绝对牛逼。

$海博思创(SH688411)$ 老板的父母都是能源系统的，所以创立之初就有单子，现在正好踩到风口上，股价扶摇直上。从技术含量来看，还是要差一些。他们的毛利率也是低的可怜，但是无奈现在在风口。

从储能投资的角度，我觉得储能集成商虽然直接从政策受益，但是如果没有核心技术，不生产核心材料（