$维科技术(SH600152)$
开盘冲了钠离子电池龙头
总觉得锂矿逻辑有瑕疵
周末推演了一下
新能源替代化石能源本质是电芯替代石油
最大的增量来自储能其次是整车也就是动力电池
但上游碳酸锂涨价，叠加供给限制（津巴布韦禁令澳洲没柴油）会加速上游材料涨价
可储能对成本特别敏感
前两年就是因为碳酸锂价格便宜需求才爆发
如果成本太高需求绝对嗝屁
现在能源替代又刻不容缓
所以钠离子电池的发展会加速
短期既可以平衡锂电池的价格长期也是储能的必然选择
所以新能源替代化石能源终极利好钠离子电池
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$