从2026年1月来看，汽车板块处于淡季弱势表现，短期市场正处于关键的政策衔接与转换期，新能源汽车购置税补贴变化，年前首购用户价格敏感需求占优等多重因素，整体汽车板块承压。

但是长期来看，自动驾驶政策催化落地，人形机器人特斯拉V3临近推出节点，当下恰逢板块悲观预期见底的布局时机。

消息面上，上海发布“摸速智行计划”，高阶自动驾驶产业拐点有望加速到来。1月14日上海市经济和信息化委员会等部门联合印发《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》。上海计划打造世界级汽车产业集群，到年，高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地。

布局逻辑：（1）L3/L4级整车制造商；（2）自动驾驶汽零公司，推荐关注激光雷达、智驾域控、线控底盘等供应商。

$科力装备(SZ301552)$ 新增“无人驾驶”概念值得关注。

核心亮点：公司发布独家抗VOC污染吸光涂层技术，成功解决了汽车辅助驾驶摄像头区域VOC污染的行业痛点问题，技术指标行业领先。

该产品已成功配套十多款新能源汽车车型，装车量达几十万台，凭借“0油膜”的稳定表现积累了优良市场口碑，是当前市场上性能领先的吸光涂层产品。

截至目前，已定点应用于小米、蔚来、理想、小鹏、尚界、比亚迪、大众、吉利、奇瑞、长安等车型，随着无人驾驶0-1渗透率的提升，公司在辅助驾驶领域的新技术有望进一步普及。