暴跌勿慌：金属铜超级大周期依然在路上！

昨晚因铜关税落地，美铜暴跌18%，本人发贴说《昨晚美铜暴跌，利好大A铜股！》，然后满怀欣喜的等待着开盘铜股大涨，没想到集体暴跌开盘，然后一路跳水，几乎收在全天最低点。

其中铜陵有色江西铜业洛阳钼业跌超4%，紫金矿业跌3.65%，我的河钢资源天下第一惨，暴跌近5%，欲哭无泪呀！

有黑子回我道，大A铜企跌惨了，还利好铜企？

又有人笑我说，只有你才是说利好，你今天开盘该多买点。

搞得我有点怀疑自己了，难道我的逻辑错了。

仔细想想，没有任何问题。

因为决定金属铜强势的是供需紧平衡的现状，只要这个现状不改变，金属铜就永远强势，超级大周期还在前方招手！

决定这轮超期大周期的前提是什么？

是新能源和AI时代造成的铜需求的暴发性增长，而新增产能却几乎没有，只能靠一些老矿提高产量来满足需求，自然是杯水车薪，无法改变紧平衡的现状。

当然，老美的关税落地，可能短期会造成一定的忧动。

因为投机者豪赌50%关税，在北美屯积了不少的铜金属，等待加税时大赚一笔，没想到川老头不按套路出牌，精练铜不加税，这帮傻子们只能低价抛售，巨亏出局，必然对短期市场造成一定的打压，但长期是没有任何问题。

我判断北美最多屯积了50万吨左右的铜，8月份就能完全消化，9月份重新进入紧平衡状态，伦铜又可以冲击万元大关了！

今天的伦铜就表现得云淡风轻。

早盘还是红红的，股市开盘后，受铜股暴跌拖累，跳水变绿，回到了前期的振荡平台，收报9645，微跌0.55%，8月份估计就在9600上下拉扯，消化北美屯积的50万吨金属铜，9月份发动新一轮进攻。

伦铜没问题，铜股更没问题了，正如前文的判断，对铜股这是小利好，50%关税没有了，可以直接出口了，所以智利国有铜业公司Codelco董事长Maximo Pacheco表示：“这对智利、对Codelco、以及我们在美国的客户来说，都是个好消息。”

这个逻辑同样适用于有海外产能的洛阳钼业、紫金矿业和河钢资源。他们又没有铜加工，直接卖铜金属，没有50%关税不是利好了吗？

但对有铜管、铜材、电览等铜加工企业来说，这些东西加50%关税，等于直接失去这个市场了，影响还是不少的。

所以，今天的铜股大跌，一定要一分为二地分析，辨证分析，看看谁被错杀了，错杀就赶紧上车，市场反应过来就没机会。

所以，今天主要加仓河钢资源，明显是一波错杀，没难理跌这么狠，于是从13.92开始加仓，越跌越加，合计加了近万股，因为加早了一点，成本不降反升，目前微亏中。

今天三个账户合计回血0.4万，2025年小盈11万，盈利11%，持仓市值175，仓位150%。

今天清了明泰铝业，亏800多。

清是因为对大盘见顶的判断。

还有关健是812，关税能不能再延期三个月？

无论如何，还是多留点心眼吧。#林不园# #股民日常# $江苏国信(SZ002608)$ $河钢资源(SZ000923)$ $广汇能源(SH600256)$