光伏前景困惑

$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$

本人持有3.1%的协鑫，低于3%考虑补仓，高于4%卖出0.5%。

最近硅料价格狂跌，

已跌破硅料四大头部企业的完全成本，甚至跌破新特的生产成本，

但这是可预料的产能过剩结果。

在这波产能清退中，

协鑫、通威活下来是没问题的，

之后是N型颗粒硅是否能赶上N型棒状硅的问题，

但最近一直困惑我的是光伏的前景。

2023年全国发电装机容量29.2亿千瓦，

光伏发电装机容量6.09亿千瓦，占比20.9%。

2023年组件产量4.99亿千瓦，出口2.12亿千瓦，自用2.87亿千瓦。

图一把光伏发电去掉后，剩余净负荷就成了图二鸭子曲线。

这时分两种情况，

第一种，光伏峰值只和用电负荷峰值持平，

那光伏最大装机容量就等于非光伏装机容量，

2023年非光伏装机容量29.2-6.09=23.11亿千瓦，

剩余光伏装机容量23.11-6.09=17.02亿千瓦，（光伏占比50%）

不考虑用电增长，光伏产量增长（实际光伏产量远高于用电增长），

17.02/2.87=5.93年光伏装机容量就满了。

第二种，光伏峰值时用电负荷峰值2倍，

这时如果没有储能设备，

光伏利用率将非常低，

2023年非光伏装机容量29.2-6.09=23.11亿千瓦，

剩余光伏装机容量23.11*2-6.09=40.13亿千瓦（光伏占比67%），

40.13/2.87=13.98年光伏装机容量满额，

基本赶上光伏折旧更新。

最理想的是第二种情况，

但实际上能达到第一种情况难度已经非常大了，

首先非光伏发电的调控范围要非常广，

水电最好调控，不过只占比14.4%，

风电无法调控，自顾不暇，自己都需要蓄电，占比15.1%，

核电占比太小，占比2%，

火电占比47.6%，

网上看到的说法火电最低功率到40%，

而丹麦可以低到15%。

以上内容想说明的是：

如果没有可行的手段，

光伏产业比较乐观的在6年内会遇到瓶颈，

现在已经开始出现迹象了。

解决方案有哪些？

1、储能——电车储能

最简单的方式，也是最贵的方式。

甚至在游戏中，

人类殖民外太空了，

电力储能仍然是成本最高的设备。

现在电池储能可以到100度，

可以空出30度电来储能，

白天在单位充电，

晚上回家用电车的电，

每天晚上30度电，一个月1000度够用了。

剩下的就是等储能电池成本下降了。

2、特高压送电

利用中国时区差异，

东部光伏发电高峰向西部清晨、上午送电

东部傍晚由西部发电高峰输电，

可以一定程度上延长光伏用电时长。