回复@乐视首席: $正业科技(SZ300410)$ 快要压不住啦，兄弟们上？//@乐视首席:回复@乐视首席:设备：关注 PCB 扩产对国内设备厂的拉动，以及3D打印中长线创新趋势。本轮扩产核心由 AI 算力 PCB 性能提升驱动，国内设备厂有望受益 PCB 扩产周期高端设备国产加速替代的发展机遇，关注大族数控、芯碁微装、鼎泰高科、东威科技、中钨高新、凯格精机等。消费电子创新有望催生3D打印设备中长期需求，关注设备企业铂力特、华曙高科、大族激光、华工科技（立讯旗下立铠与其成立合资公司）等。大族激光Q2业绩预告基本符合预期，中值计归母净利3.1亿同比32.0％环比90.6%，主要系 PCB 、消费电子需求带动，今明年有望受益苹果硬件创新和 PCB 业务向上，以及3D打印中长线创新趋势。大族数控H1业绩受益 PCB 扩产及产品结构升级，收入及利润大幅增长，大族机械钻孔具有绝佳卡位，超快激光等创新技术引领，望开启新一轮高质量成长。
投资建议：基于研究框架与产业数据跟踪，我们认为关税压力正边际缓解，建议聚焦 AI 端侧创新主线，依旧看好消费电子板块投资机遇。（招商电子）$吉视传媒(SH601929)$ $中兴通讯(SZ000063)$ $北信源(SZ300352)$