今天早盘变压器产业链公司的大幅冲高，主要是受到一则关于AI耗电量的重磅言论和积极的行业基本面共同推动。
下面的表格为你整理了导致今天相关个股上涨的主要原因：
类别 具体原因 涉及个股
📈 直接催化 微软CEO与OpenAI CEO共同指出，AI发展面临电力瓶颈。该言论市场关注度极高，激发了市场对电网设备、尤其是高效能供电解决方案的需求预期。 新特电气涨超10%；金盘科技、特变电工（创历史新高）、科润智控等跟涨。
📊 行业景气 1. 出口数据强劲：2025年1-8月我国变压器累计出口金额同比增长51.42%，行业处于高景气周期。 2. 国内投资加码：国家电网年度投资计划首次突破6500亿元，特高压等项目密集推进。 出口高增长为金盘科技等海外业务占比较高的公司提供支撑；强劲的国内投资则利好全产业链。
🏛️ 政策支持 1. "十五五"规划加持新型能源体系建设。 2. 国网新一批超30亿元的设备采购中标候选人公示，提振板块情绪。 特变电工、思源电气等主流企业出现在中标候选名单，直接受益。
🔍 如何看待后续表现
· 把握核心逻辑：本次行情的核心驱动力在于“AI的尽头是电力”这一市场共识的形成。你可以持续关注全球科技巨头在绿色能源、智能电网方面的布局和言论。
· 关注业绩兑现：概念炒作之后，最终需要业绩支撑。你可以跟踪相关公司的季度财报，以及海关总署发布的月度变压器出口数据，来验证行业的高景气度是否持续。
· 注意潜在风险：尽管当前板块情绪火热，但股市波动性较大。需要注意，相关个股短期涨幅较大，且电网投资、新技术（如固态变压器）的落地进度可能存在不确定性。
希望以上信息能帮助你更全面地理解今天的市场动态。（来自DS，请仔细甄别）$特变电工(SH600089)$ $新特电气(SZ301120)$ $金盘科技(SH688676)$