$海天味业(SH603288)$ $伊利股份(SH600887)$

海天股价还是明显高估，30倍的pe叠加不到3%的股息率，特别分红没意义。

究其原因，海天和金龙鱼的情况比较类似，大股东股份比例高价值回归缓慢。

对于没有成长性的消费股还得拿伊利作标杆。也就是20pe以及4%股息率才够安全。