自从4.7老特开炮为起点，我们的税率增量是10%
如果以老特上任为起点，加上10%芬太尼税，税率增量是20%，这个芬太尼税后面也会随时取消
也就是说，从4.7以来这轮毛衣战最后的结果就是新增10%关税，和英国一个水平
其他大部分国家基本是15-20%，还不包含其他国家对美的巨额投资和零关税
所以说这次博弈我们绝对是不亏的，甚至是超预期的
那么未来一段时间内，出海板块会迎来估值反转的机会，扰动因子的消失提升了行业配置的确定性机会
当然不少个股这几天纷纷创出新高，杭叉集团，纽威股份，豪迈科技，宇通客车，达链，风电，储能这些更不必说
接下来应该仔细看看还有哪些海外营收占比高，景气向上的公司，我偏向于小公司，毕竟这些公司之前被压制更严重（产品单一，出口单一，抗风险能力差）$伊之密(SZ300415)$ $山东赫达(SZ002810)$ $西大门(SH605155)$艾罗能源(SH688717)$