$长缆科技(SZ002879)$ ❗【长缆科技】低位低估值液冷新秀，3倍空间，目标市值100亿元，重点推荐！
1、# 下半年业绩开始反转： 上半年实现营收6.7亿元，预计下半年单季度营收6+亿元，同比环比大幅增长，预计25年全年利润1.5亿元，2026年2亿利润，当前主业不到20PE
2、# NV链液冷新标的： 1）公司浸没式液冷合成油通过NV台湾供应链间接送样NV，毛利率60%，国内龙一；2）公司变压器绝缘油通过金盘科技等公司开始间接服务NV，预计9.4号英伟达nv活动形成市场共识
3、# 潜在弹性巨大： 浸没式液冷是NV下一代液冷技术，合成油是浸没式液冷氟化液、硅油等下一代冷媒，优势众多，潜在市场空间约150亿元，主要应用于AIDC、储能、充电桩等领域，公司目前是合成油国内龙一，假设公司15%份额，当前毛利率60%，净利率30%，潜在6.75亿利润；叠加主业2也利润，潜在利润超8亿元，对应当前仅4 PE