$斯菱股份(SZ301550)$ 【长江电新&机械&汽车】为什么斯菱是这一轮的机器人核心标的？-251212
#环节通胀逻辑，ASP不断提升，目前2w+，后续仍有超预期可能。谐波从此前14个到16个，再到v3最新的20个+，数量跟随自由度不断增加，且谐波配套的交叉滚子轴承集成化趋势，公司所做产品ASP不断提升，目前仅谐波ASP在2w+，考虑轴承类产品，ASP有望不断上修。
#格局最好，国内首家，PK海外厂商，配合度&价格优势明确。海外竞对HD，NDK，SFL，在配合度&价格方面跟国内无法竞争。国内目前仅公司一家产品验证通过，卡位好，后续竞争程度低于其他环节。
#T链发包在即，产品好&配合度高&价格优势，份额有望水到渠成。当前节点T进展加速，11月抢装，核心供应商均在产能&价格沟通阶段，12月节后产业有望迎来进展，公司凭借产品好&配合度高&价格优势，份额水到渠成。
至于技术细节&为何进展为什么这么快，无需纠结，静待产业进展，当前位置仍强烈推荐，第一目标市值400e+！
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