$上峰水泥(SZ000672)$ 坚决看好上峰股份。

近期走势不错，屡创新高，今天股价突破14元，逼近近三年新高。核心优势是公司的半导体投资取得大丰收，长鑫存储上市在即，开盘市值当在5000亿以上，乐观预计的话可以万亿，存储处于一个大上升周期，可以持续利好。叠加国内领先的封装企业盛合晶微，主做华为供应链的；大硅片龙头上海超硅，对标西安弈材；广东大湾区FAB厂粤芯半导体。26、27年是丰收年，能够上市的投资本金就达12-14亿，毛估估利润20亿+，将在26-27年释放。第二：这些标的的投资收益是一次性的，从长远预期来讲，更是可以期待，主要是上峰已经多次表达要转型半导体新材料的战略规划，26年开年就成立了一个并购基金，主投方向就是半导体材料和零部件设备，在这么多资源积累和铺垫下，上峰本身主营有不错，转型成功的机会比较高，一旦转型成功，那将彻底脱离传统建材板块的市场定价，必定一飞冲天。所以，持有上峰，必有厚报。