$上峰水泥(SZ000672)$
中线来说，持续看好上峰。
这类股我定性为防守反击股。因为基本面托底，也可以看做收息股，所以风险上比较有保障。反过来一般的收息股攻击力就不够了，上峰因为转型方向是半导体材料，攻击力和爆发力将会很强。
一则是市值合适，130亿的市值爆发起来相对容易且有力度，翻个倍，到205亿，现在行情下也是比比兼是。
二是转型的实质上现在基础比较好，通过投资驱动搞了五年的试点，对于半导体领域全产业的投资，认知度大大提升了，现在产业链协同投资也是大幅加码了，比如说鑫丰科技封测，跟长鑫高度协同。鑫华半导体电子级多晶硅，跟上海超硅、西安奕材上下游。比如说新锐光掩膜版，又是几个FAB厂的上游。
三是市场目前对于半导体材料和零部件接受度高，市值预期高。从国内半导体发展趋势来看，轨迹先是制造段FAB厂，比如中芯国际、华虹、长鑫长存等。后面是发力设备厂：拓荆、中微、华创、华海清科等。再接下来就是材料和零部件了，这块受制于日本比较多，需要大力发展，这也是大基金三期的使命。
综上来看，上峰想转型的产业刚好符合发展方向，时机也不错。上纬新材和锋龙股份，还没资产注入了，都涨个10倍。假如上峰26年能有缘分，切入半导体新材料，不管是电子级多晶硅，还是各类功能性膜，或者石英或硅部件，还是各类载板，都会有很大的想象空间。看好上峰，持有等待厚报。有分歧很正常，预期一致才涨不高，坚守自己的票，等待春暖花开。