$绿地控股(SH600606)$ 8月1日，绿地控股集团有限公司(简称“绿地控股集团”)发布关于对多只美元债发出现金购买要约及同意征求的公告。

购买价格：相关系列本金/票面金额的 19.0%(即每 1 美元本金/票面金额对应 0.19 美元)，前提条件为：(i)信息、投标及统计代理机构于截止期限或之前收到投标指示;(ii)发行人接受根据本次要约投标而有效投标的相关系列证券进行购回。

提前同意费：相关系列本金/票面金额的 1.0%(即每 1 美元本金/票面金额对应 0.01 美元)，前提条件为：(i)信息、投标及统计代理机构于提前截止期限或之前收到支持相关特别决议案的投标指示或仅投票指示;(ii)相关特别决议案获得通过;(iii)满足相关资格条件;(iv)发行人自行决定实施该特别决议案;(v)如《要约收购及同意征求备忘录》中另有阐述。

为优化资本结构并妥善管理未偿债务组合，发行人与担保人计划：(i)在《要约收购及同意征求备忘录》所规定的特定限制条件下，以现金形式回购任何及所有已发行证券，并诚邀合格持有人按购回价格提交其持有的证券以供回购;(ii)征求证券持有人对拟议修订与豁免的同意(包括授予发行人赎回权，使发行人有权以发行人赎回金额赎回各系列证券;豁免截至修订与豁免生效日可能已发生或仍在持续的证券项下任何潜在或实际违约情形，包括任何未付款项)。此举旨在助力集团改善整体财务状况、优化现金流，并有效解决资金流动性问题。

倘若要约收购或同意征求程序未能顺利完成，发行人与/或担保人可能需重新考虑其他债务重组方案。

参考时间表

要约收购及同意征求公告：2025 年 8 月 1 日

修订文件草案发布时间：不迟于 2025 年 8 月 5 日

提前投标截止日期：2025 年 8 月 18 日下午 4 时(伦敦时间)

截止日期：2025 年 8 月 21 日下午 4 时(伦敦时间)