海上华尔兹
· 上海
创新药一季报看来没有问题，四大龙头百济、恒瑞、药明康德、中国生物制药业绩非常炸裂，4个2000亿以上的龙头，如果不能带动创新药走高，我觉得就挺难了。
当然他们一季报已经给了预期，很好，不差劲。其他一些龙头，百利天恒，科伦博泰，康方生物，荣昌生物，翰森制药，复宏汉霖，三生制药都有各自的逻辑，你说要去投资他们，给他们估值，我想这真不是我的专业。 接下来BD, 肯定会接踵而至，尤其是在复杂地缘政治博弈环境下，反而在这个时候低价买入一些优质的资产是不错的选择。而且MNC已经来国内直接投资了，这也是一个信号，接下来可能有第四家，第五家，甚至更多。
其实大的方向已经决定了今年创新药更加稳固，至于投资来说，我想还是走一步看一步吧，现在如果能找到低位的，其实拿着就好。