觉得喜欢投资科技板块的投资者,都可以把这些英伟达的产业链龙头股加入自选里面,不是说一定要去买,而是可以作为一个板块的观察标的物,当然不是每只英伟达概念股都是板块数一数二的龙头股。这些英伟达板块龙头股经常会影响到相关板块的个股上涨趋势和下跌趋势,不是说它们会领涨领跌(涨得最多跌得最少),而是经常会影响到相关板块的个股上涨趋势和下跌趋势,至于谁涨得多跌得少,还得看主力资金。题外话:我现在股票里就有它的龙头股中坚科技,沪电股份,昨日都涨停了。中坚科技去年来做了三次中线投资,有一次亏了点就止损出局,另外两次收益率还不错,这次也拿了一个多月,中途就是加减仓操作。沪电股份比较晚买,涨得太高,我都是少额的短线做,没勇气长期拿,自己觉得跌得差不多了,就买,涨得差不多了就卖,也买卖了几次。(不是推荐股票,只是自己的投资心得,而且两只都刚涨停,也要注意回调,说不定我今天就要卖了或者减仓)。下面是英伟达的细分领域龙头股(各有一两只龙头股): 1. AI服务器整机制造工业富联(601138)工业富联是英伟达AI服务器全球最大代工厂,独占H100/H800 GPU模组90%份额,并独家供应GB200系统的NVLink Switch关键零部件。在GB200/GB300系列中,工业富联供应70%的DGX系统和20%的MGX系统,占全球AI服务器代工市场35%份额,GB300订单排产至2027年。并且参与英伟达Blackwell架构(B100/B200)芯片设计验证,共同开发液冷机柜、Chiplet先进封装技术,其液冷方案可将PUE(电源使用效率)降至1.1以下,能耗降低40%。2. 光模块和光引擎(高速率通信核心)中际旭创(300308):800G/1.6T光模块主导者,2024年全球800G光模块市占率超40%,连续两年全球第一,占英伟达GPU配套光模块采购量的35%-40%;2025年英伟达1.6T光模块需求约250-350万只,中际旭创独占80%份额,成为Blackwell GPU平台核心供应商;自研硅光芯片良率达95%。1.6T模块月产能从50万只扩至180万只(目标2025年底)。新易盛(300502):新易盛800G/1.6T全系列通过英伟达认证,800G光模块全球市占率超25%,深度绑定英伟达、微软等头部客户。与英伟达合作开发1.6T CPO模块,预计2028年量产,能耗降50%,抢占下一代数据中心技术制高点。拟发行可转债募资18.8亿元,扩建成都及泰国基地,强化交付能力。天孚通信(300394):天孚是全球唯一实现800G光引擎大规模量产的企业,凭借自研LPO(线性驱动可插拔光学)技术突破高速率、低功耗壁垒,性能指标无竞品可替代,成为英伟达AI数据中心光模块核心供应商。2025年3月英伟达GTC大会发布CPO交换机后,天孚被列为国内核心供应商,通过子公司迈络思(Mellanox)间接供货历史超3年。3. PCB(高密度电路板)胜宏科技(300476):英伟达显卡PCB全球核心供应商(份额50%),独家供应GB200/GB300服务器HDI板。惠州研究院与英伟达硅谷实验室共建“高速信号联合实验室”,主导224G PAM4材料选型、液冷-电路集成设计,适配量子计算芯片载板。60%营收来自海外,客户涵盖英伟达、特斯拉、微软、亚马逊等科技巨头,为英伟达2025年会“唯一大陆受邀供应商”。沪电股份(002463):全球AI服务器PCB市占率约25%,尤其在高速交换机领域份额超30%,沪电股份是英伟达高多层PCB的核心供应商,产品应用于AI服务器、高速交换机等数据中心基础设施,GB300订单排产周期达18个月,深度绑定英伟达、思科、Arista等头部客户。4. 液冷散热系统英维克(002837):公司同时掌握冷板式与浸没式液冷技术,冷板式国内市占率42%(行业第一),通过维谛技术(Vertiv)进入英伟达供应链,提供GB200/GB300系统的全链条液冷解决方案,包括冷板、UQD快速接头、分水器及冷却分配单元。独占英伟达GB300机柜级液冷板供应,2025年预计相关订单贡献营收6-8亿元,净利润1.5亿元。7月公告拟投资10亿建设精密温控研发基地,强化全链条液冷方案交付能力。高澜股份(300499):通过维谛技术(Vertiv)切入供应链,间接为英伟达GB200/GB300系统提供液冷模组(包括冷板、快换接头UQD及分水器)。2025年8月确认热管理产品进入北美市场,为数据中心客户提供快接头等部件。 5. 电源系统与高速线缆沃尔核材(002130):其子公司乐庭智联生产的高速通信线(铜缆)通过国际连接器巨头(安费诺、豪利士、莫仕、泰科)间接配套英伟达GB200/GB300服务器,覆盖数据中心高速连接需求。乐庭智联新增上百台绕包机及数十台芯线机,加速224G/1.6T产能爬坡,应对英伟达GB300需求激增。麦格米特(002851):英伟达指定电源供应商,2024年10月,麦格米特被英伟达列入全球40余家数据中心部件核心供应商,深度参与Blackwell GB200系统的设计与开发,技术实力获国际头部客户认可。江海股份(002484):公司同时掌握锂离子超容(高能量密度)和EDLC超容(高功率密度),其中超级电容产品(LIC锂离子超容)独家供应英伟达,通过台达电子(英伟达最大电源提供商)间接配套GB300服务器,2025年Q2起批量交付。6. 芯片级材料与元件铂科新材(300811):英伟达芯片电感软磁粉芯唯一供应商,全球市占率领先,通过电源管理巨头MPS(芯源系统)和英飞凌,间接配套英伟达GPU(如H100、GB300)。MPS是英伟达H100电源模块的核心供应商,而铂科作为MPS的电感供应商,深度绑定AI芯片电源系统。菲利华(300395):超低介电纤维布占全球AI服务器份额35%,其超低介电石英纤维布通过PCB厂商(如胜宏、沪电股份)间接配套英伟达GB200/Rubin平台,全球仅日本信越化学与菲利华可量产该材料。和林微纳(688661):和林微纳是英伟达半导体测试探针的核心供应商,其产品已在英伟达H100、GB200等GPU系列中实现规模化量产应用,合作覆盖芯片封装测试全环节。7.工业/人形机器人中坚科技(002779):英伟达在2025世界机器人大会(WRC)主论坛明确将中坚科技列为中国机器人核心生态合作伙伴,并展示双方在物理AI与通用机器人领域的协同成果。英伟达Omniverse技术副总裁Rev Lebaredian强调,中坚科技的技术整合能力在生态中具有“特殊性”,其产品开发深度依赖英伟达的Isaac机器人开发工具包和Jetson计算平台。中坚科技将量产设备产生的真实场景数据无偿回传英伟达,用于训练优化AI模型,而英伟达提供仿真系统与技术指导,形成“研发-数据-训练”闭环。是目前唯一和英伟达合作的机器人概念股。
#算力硬件股走高,中际旭创领涨# 股道箴言:选好一个题材,剩下的就是买点和卖点。会买懂卖,才能远离当韭菜的命。懂得止损,也不赚最后一个铜板!不要去满仓梭哈一支票。要学会耐心等待,等待也是一种交易。学会敬畏市场,才能在这个市场生存下去!