$富森美(SZ002818)$ 很久没发言了。谈谈目前的重仓富森美吧。目前持仓21万3千股左右。成本约12元。
接下来几个比较关键的时间节点
1.1月中旬，离目前还有2个月左右。刘兵董事长留置时间将达6个月。大概率不会再继续留置，如果继续留置两个月则基本可以判断刑期十年以上。从之前红星美凯龙和居然智家的情况来看都没达到6个月就放出来了。但由于董秘又被留置，目前对事态其实难以判断。但就算考虑刘兵最终判刑，只要国家承认财产私有制我也很难想象到会对上市公司的资产和业绩造成什么特别重大的影响。
2.今年年底到明年上半年，宏明电子的上市情况，目前已完成两轮问询。如果能成功挂牌创业板，明显对富森美的业绩有很好的支撑作用，可以当做多发一次分红。目前情况来看宏明电子上市成功的可能性还是比较大的。
3.2026年2月-3月。将公布2025年年报及年度分红，这也是我最关注的时间节点。考虑今年净利润进一步降低以及中期分红降低的事实，调低分红预期到0.5-0.68。如果最终分红能落在这个区间，那我持股会非常放心。
有些球友会问我为啥讨论的少了。一方面今年家里出了一些事没什么心思，另一方面富森美的确是个很简单的公司，不然也不会2月份公布年报，的确没有太多可说的。
对价值投资来说一年能有1-2个好主意就非常不错了。比如24年下半年@铁观音乐乐 在海澜之家暴跌时买入我就跟着一起买了转了30%+。但在4000点的行情下不太可能经常有这种便宜捡。
对我来说安心持有富森美和奥普科技，等着分红，等待价值回归的期间其实没有太多观点可以分享。
我不建议任何人抄作业，我也无法保证自己在富森美上不会亏钱。由于遍历性的存在，投资者总会在某一次踩中一个大坑，没人能幸免。不单吊就是为了保持敬畏知心，不让自己因为踩坑而离开牌桌。